خانواده لمبرت فکر می کنند که توانسته اند ارواح شیطانی را شکست دهند اما خیلی زود متوجه می شوند که شیاطین بیش از هر زمان دیگری به آنها نزدیک هستند و ...

به لوئیس، کارگردان جوان تئاتر آماتور، شغلی در یک برنامه دولتی برای توان‌بخشی بیماران روانی در موسسه‌ای در سیدنی پیشنهاد می‌شود. پروژه او توسط یکی از بیماران که می‌خواهد اپرای «کوزی فان توته» اثر موتزارت را روی صحنه ببرد، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ آن هم در حالی که هیچ‌کدام از بیماران نمی‌توانند آواز بخوانند یا ایتالیایی صحبت کنند. کمدی اشتباهاتی رخ می‌دهد که بیماران و کارگردانشان را به شکلی غیرمنتظره با هم متحد می‌کند.

کاروان انحراف، یک نمایش سیار از افراد عجیب‌الخلقه، به عنوان پوششی برای دیواین عمل می‌کند که پس از پی بردن به رابطه پنهانی معشوقش، به دنبال انتقام و خون‌خواهی است.

یک روز از زندگی یک راننده فراری و قربانی تصادف او، و اتفاقات عجیبی که قبل و بعد از برخورد برای آن‌ها رخ می‌دهد؛ از جمله آزار جنسی توسط یک فرد دیوانه مبتلا به فتیش پا، رویت مریم مقدس و عمل‌های عجیب پیوند پای مرغ.